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Les Quatre Tribus de l'Alliance vivent en paix et en harmonie, dans la grande et belle Vallée, protégée par le Père-de-Tout et ses Eveillés. C'est un monde tout ce qu'il y a de plus paisible, malgré la présence des Neo, de terribles animaux-machines qui vivent au milieu de la faune de la Vallée.

Mais la Vallée est-elle si paisible...? Pas depuis que les Umbra sont apparus. Ce sont des guerriers implacables, farouchement opposés au Père-de-Tout et qui se battent contre les Eveillés et les Quatre Tribus pour imposer leurs lois et leurs volontés, reniant le Père-de-Tout et ses cadeaux...Ils ont même osé attaquer l'Eveil, l'un des rituels les plus sacrés de l'Alliance, tuant tout sur leur passage, décimant un village entier dans le seul but de s'attaquer au Père-de-Tout...

L’attaque lors de l’Eveil n’était qu’un début, que vont faire les Umbra maintenant… ? Que veulent réellement les Umbra… ? Ne sont-ils que les monstres sans pitié qu'ils semblent être...?